2000 год. Москва. Количество Иных среди людей начинает стремительно уменьшаться. За каждого неинициированного Иного Дозоры вступают в частые схватки. В рядах Дневного Дозора все чаще начинают появляться вампиры и оборотни, Темные жаждут численного перевеса. Отношения между Светлыми и Темными накаляются.

2002 год, май. Европейское бюро Инквизиции. Завулон и Гесер разрывают Договор. Инквизиция перестает существовать. Обе стороны готовятся ко Второй Великой Битве, вербуя на свою сторону независимых Иных. Также Договоры разрываются по всему миру. Все силы стекаются на Плато Демонов. Во главе Света становится Пресветлый Гесер и Надежда Городецкая. Темное войско возглавляет Завулон.

2002 год, август, 11-ое. Плато Демонов, Самарканд. Вторая Великая Битва. Погибают практически все, в том числе и Абсолютная Светлая Надежда, и десятки других, кого будут после именовать героями. Дабы не допустить вымирания Иных, оба Величайших мага возобновляют Договор. Однако мироздание уже нарушено. Простых людей сотрясают природные катаклизмы, наблюдается огромное количество самоубийств и смертей. Изначальные Силы гневаются. «Наша борьба способна уничтожить мир...» - и была нарушена клятва, и испачкана кровью невиновных Иных. Свет и Тьма начинают отвечать своим подопечным той же монетой.

2012 год, настоящее время. Москва. Иных все меньше и меньше. Это - та самая кара за нарушение спокойствия Света и Тьмы, за разрушение прошлых устоев. И теперь война снова пытается стать холодной - но стычки за Иных вновь становятся все более кровожадными. Теперь, заполучив хоть самого слабого мага, сторона увеличивает свои шансы. Однако эта война еще не закончилась...